Montagne Rocciose: lungo la pista che porta a Polson City sul Flathead Lake, un grido di donna cattura l’attenzione di Judas; l’agente della Pinkerton si lancia verso il punto da cui proveniva il grido e giugne in tempo per salvare Julia e suo figgli Henry dalle gringie di quattro indiani Pawnees. Nello scontro Judas viene ferito ed è costretto a fermarsi alcuni giorni per riprendere le forze. La donna scopre per caso che Judas è sulle tracce della banda del bandito soprannominato “Cougar” per la sua efferatezza e, inspiegabilmente, lo spinge ad andarsene il prima possibile. Comincia la caccia, che si rivelerà piena di ostacoli.