Needles, piccolo centro della frontiera californiana, qui le armi non sono ammesse. Judas entra in paese e in attesa di un telegramma da parte della Pinkerton’s Agency, passa il tempo giocando a poker nel saloon. Vince una discreta somma, ma quando si appresta a ritirare la vincita, una banda di tagliagole estrae le armi tenute fino a quel momento nascoste e tenendo in ostaggio gli avventori del saloon rapinano la banca locale e fuggono. Judas si mette immediatamente sulla pista dei malviventi, pista che non tarderà ad essere insanguinata.