In cerca della moglie e della figlia perdute, Brad torna a Clarksville: la cittadina dove aveva trascorso la propria giovinezza e conosciuto il primo amore. Primo e sfortunato. La bella e seducente Vivian aveva infatti scelto Henry Cooldige, rampollo della famiglia che da sempre dominava Clarksville. Un vincente per diritto di nascita. Oggi, dopo l'arrivo dei Morb, le cose sono molto cambiate. A Clarksville gli alieni non hanno portato solo morte e distruzione, ma anche preziosi doni per chi ha accettato di aiutarli. Ed Henry sembra il loro maggiore alleato, disposto a rinnegare la propria umanità pur di mantenere una parvenza del potere che da sempre spetta ai Cooldige. Ma in realtà sta facendo un doppio gioco, sporco e pericoloso, in cui Brad viene coinvolto senza però accettare di essere soltanto una pedina...