Salvatisi dal disastro aereo, Mister No e Anna Ripley devono adesso attraversare un territorio inesplorato per ritornare alla "civiltà". Lì, però, vivono i Makú, indios bravos per i quali ogni uomo bianco è un nemico. Ad aiutare i due dispersi arrivano Esse-Esse e Jesús, un giovane indio che gli fa da guida.