Salvador de Bahia. Nel cuore del Brasile, Mister No conosce Mestre Zulu, il carismatico maestro di una scuola di capoeira, e la sua affascinante allieva Margarida. Zulu si oppone ai “quilombistas” del misterioso Zumbí, che trasformano la giusta rabbia contro i latifondisti in follia omicida. E che presto incroceranno la strada di Mister No...