Manaus, Brasile, primi Anni Cinquanta. È in questa cittadina sonnolenta e desolata, circondata dalla foresta amazzonica, che ha deciso di vivere Jerry Drake alias Mister No, un veterano della Seconda Guerra Mondiale che, per vivere, fa da guida ai turisti con il suo aereo. Ma i suoi clienti sono spesso imprevedibili: non fa eccezione l'ingegnere Sam Tucker, che non è proprio chi dice di essere...

Ted Morasby è un figlio in cerca di padre. Henry Morasby, un uomo d'affari, è infatti scomparso da sei mesi nella zona selvaggia dell'Urucú, popolata da bellicose tribù di indios Bororó e Aymará. Nessuno accetta di accompagnare Ted fin là... Nessuno, tranne un certo nord-americano simpatico e generoso: Mister No!