David sogna nel sonno... ma anche ad occhi aperti. Sogna di aver passato una notte di sesso sfrenato con Katchoo e rivive il momento in cui la conobbe che non fu "quel giorno" che abbiamo visto noi (primo numero della prima serie) in un museo bensì ad un party pittosto equivoco organizzato da sua sorella Darcy.

Terry Moore ne approfitta e ci mostra anche altri flashback sul passato di Katchoo a partire dallo scandaloso intrigo che fece apparire e poi sparire quei famosi 850.000 dollari.

Ma la realtà è un tantino diversa. David viene svegliato da una Katchoo piuttosto arrabbiata che gli legge una lettera in cui Francine, credendo che Katchoo abbia alfine trovato "un'intesa" con David, si senta una sorta di terzo incomodo...

Un salto indietro: Francine si reca al lavoro e trova Freddie ad aspettarla che gli dichiara il suo amore e gli confessa che non vuole più sposarsi con Casey ma che vuole soltanto lei e che ha chiesto e ottenuto per lei, dal suo datore di lavoro (che scopriamo essere un suo amico) una settimana di ferie per poter partire insieme.

Al diniego di Francine però Freddie torna subito a mostrarsi per quello "che è" accusandola di essere una lesbica plagiata da Katchoo, gli rinfaccia il sesso sfrenato fatto con Chuk e se ne va indignato (dopo essersi beccato un bello schiaffo) buttando ai suoi piedi il biglietto per le Hawaii che aveva comprato per loro due.

Amareggiata Francine raccoglie il biglietto e decide comunque di usarlo partendo (da sola) per le Haway e telefona a Katchoo per dirgli addio.