Sostanzialmente nell'episodio non accade nulla di particolare: Francine e Katchoo vivono insieme attimi spensierati (Casey e Freddie permettendo) mentre, altrove, Tambi e David si preparano a "consumare" il loro accordo!

Nell'ultima pagina, però... Sara Bryan, agente speciale dell'F.B.I. chiama il Detective Walsh. Nonostante i tentativi di cancellare ogni traccia che riconducesse a Katchoo qualcosa era restato e quel qualcosa aveva portato Sara da lui...