Ferito gravemente dopo aver salvato la vita a Daniel Murdock (che era stato aggredito da un giaguaro), Mister No non può evitare che il giovane prenda una decisione scellerata. I Jivaros ormai da tempo hanno smesso di fare guerra alle tribù nemiche, e quindi non "producono" più tsantzas... Per procurarsi le agognate testine, Murdock li convince ad attaccare i loro ex nemici Aguarunas. Ma la reazione degli indios sarà feroce e nessuno scamperà alla loro ira!